A7 Solutions SA (Swiss PMS & CRM Financial Software)
Information Technology & Services - Geneva, Geneva, Switzerland
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A7 Solutions SA (Swiss PMS & CRM Financial Software) Details
A7 Solutions SA est une entreprise suisse spécialisée dans le développement et la vente de logiciels et services informatiques dédiés principalement aux gestionnaires de fortune indépendants et Family Office.Nos logiciels offrent tout ce dont vous recherchez dans un PMS (Portfolio Management System) et un CRM (Client Relationship Management)- A7 Manager : logiciel complet de gestion de portefeuille (PMS) pensé pour rationaliser et normaliser la présentation et l'organisation des portefeuilles gérés- A7 Compliance : solution flexible et sécurisée pour gérer les données et documents sensibles des clients (CRM)Principales fonctionnalités : consolidation multi-dépositaires, rebalancements de portefeuille, contrôle et suivi des profils de placement, gestion des ordres de bourse, facturation et comptabilité, gestion LBA, droit de timbre suisse, etc.Pour plus d'informations : https://www.a7solutions.ch A7 Solutions SA is a Swiss company specialized in the conception and development of software and IT solutions dedicated to private asset managers, family offices, and trade brokers.Our solutions offer a complete package aimed at responding to all of the needs of financial specialists managing private wealth with a fully integrated PMS (Portfolio Management System) and CRM (Client Relationship Management).-A7 Manager: a full portfolio management platform designed to consolidate and manage all of your portfolios from one tool-A7 Compliance: a flexible and extensible CRM database for managing sensitive client data, document management, and moreThe principle functions: multi-depository consolidation, risk profile modelling, portfolio rebalancing, order management, billing and accounting, LBA management, Swiss Stamp Duty, etc.For more information : https://www.a7solutions.ch/en/
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