Adequation Patrimoine
Financial Services - Amiens, Picardy, France
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Notre métier consiste, quelle que soit la valeur de votre Patrimoine, à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui touchent votre famille, votre épargne, votre patrimoine, votre retraite, vos projets… Parce que chaque besoin est différent, nous avons une approche sur mesure pour un Conseil personnalisé. Ce que nous pouvons vous apporter : * Tous types de solution d'investissement qu'elle soit financière, immobilière ou autre si nous estimons qu'elle représente un intérêt pour notre client. * Un suivi personnalisé de vos actifs patrimoniaux dans le cadre d'une relation pérenne (pas de changement d'interlocuteur). * Un interlocuteur unique interface de plusieurs organismes de placement (Banque ou Assurance) dans un but de diversification (pour une meilleure sécurité de l'épargnant). * Un regard indépendant sur les résultats et prestations de ces fournisseurs et des préconisations * Des compétences techniques juridiques et fiscales permettant de répondre, le cas échéant, à vos problématiques patrimoniales www.adequation-patrimoine.com
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