ALM PATRIMOINE CONSEILS
Investment Banking - Lescar, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, France
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Ceci est propre à chacun mais en général, les personnes que je conseille ont la volonté de :-Optimiser et organiser l'épargne-Anticiper les études des enfants (en moyenne 55 000€ sur 4 ans)-Anticiper la baisse de revenus à la retraite (en moyenne 25% de perte de revenus)-Réduire l'impôt sur le revenu-Réduire les droits de succession-Générer des revenus complémentaires-.....Après un premier entretien durant lequel je vais apprendre à vous connaître , à comprendre votre environnement. Un entretien durant lequel nous prendrons le temps d'échanger sur des sujets que vous évoquez rarement, nous identifierons et hiérarchiserons vos objectifs de vie. J'analyserai votre dossier et je vous délivrerai au cours d'un second rendez-vous un bilan patrimonial en 3 parties: le constat, les points de vigilance et mes préconisations .A ce stade chacun d'entre nous pourra décider si nous souhaitons poursuivre l'aventure ensemble . Je serai rémunérée au succès ; exclusivement si vous êtes satisfaits!1. par les recommandations que vous me ferez auprès de gens de votre entourage qui auraient besoin de bénéficier de mes conseils 2. si vous décidez que je vous accompagne dans la mise en oeuvre des solutions que je vous aurai préconisées. Si vous aussi, vous souhaitez prendre en main votre situation, je vous propose de me contacter et de bénéficier d'un conseil totalement personnalisé et d'une feuille de route sur-mesure.Ensemble, anticipons votre avenir!
