Dauphine Patrimoine
Financial Services - Paris, Île-de-France, France
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Dauphine Patrimoine est une société de gestion spécialisée en gestion de patrimoine dédiée aux cadres dirigeants et à leur famille. Depuis 2004, nous conseillons plus de 350 familles qui ont des problématiques assez proches (création et gestion de patrimoine,optimisation fiscale, transmission).Nous aidons nos clients à prendre les bonnes décisions et construisons avec chacund'eux une stratégie patrimoniale globale, adaptée et évolutive dans le temps. Avant deleur proposer une solution cohérente et pertinente, nous définissons avec eux leursobjectifs et analysons leur situation patrimoniale dans son ensemble (âge de tous lesmembres de la famille, situation matrimoniale, actifs financiers et immobiliers, revenus,dettes, échéances prévisionnelles comme le financement des études des enfants).Nous préconisons tout particulièrement la planification patrimoniale. Cetteapproche permet à nos clients de planifier leurs projets de vie (financement desétudes des enfants, acquisitions immobilières, constitution d'une holding patrimoniale,préparation à la retraite, transmission du patrimoine…) et de mobiliserles ressources nécessaires à chaque projet (salaires, capital, actions gratuites…).Nous disposons, pour la gestion financière, d'un agrément de société de gestionet d'une équipe dédiée qui applique notre méthode exclusive d'allocation d'actifs :« Dauphine Ability » et les capitaux de nos clients sont déposés auprès de grandsétablissements financiers (banques et assurances). Une fois les solutions misesen place, nous en assurons le suivi régulier avec des rendez-vous programmés.Nos clients nous font confiance et nous recherchons pour eux les meilleures solutionspatrimoniales en toute objectivité, dans un esprit de minimisation des risques envisageables.La sécurisation des opérations de nos clients est notre priorité et nous respectonsstrictement la réglementation de nos autorités de tutelle (l'AMF et l'ACPR).
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