DIALOG & BIENS
Investment Banking - Boulogne-Billancourt, Île-de-France, France
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DIALOG & BIENS est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement patrimonial où échanger des données ne se limite pas aux éléments quantitatifs de la valeur des Biens mais s'ouvre par le Dialogue aux subtilités plus qualitatives des motivations à investir et à bâtir un patrimoine.Notre action se conçoit dans une relation où l'éthique et la transparence sont des prérequis au Dialogue pour construire avec vous un partenariat pérenne et apporter de l'humain dans un contexte procédural, technique et juridique sécurisé, strictement encadré par la réglementation.Pour cela 3 étapes :La première étape consiste, dans un premier temps, à l'occasion d'un ou de plusieurs entretiens, en la réalisation d'un diagnostic de votre situation patrimoniale ; dans un second temps, en une définition d'axes de travail en fonction de vos besoins et attentes à court, moyen et long terme.Lors de la deuxième étape, nous vous proposerons une comparaison de stratégies, personnalisées et optimisées, conformes à vos valeurs et s'appuyant sur les orientations que nous aurons définies lors de la première phase. Une fois votre option stratégique validée nous la mettrons en œuvre ensemble.Enfin, tout au long de la troisième étape, nous serons dans une dynamique de suivi-contrôle-ajustement sur le long terme prenant en compte ;- l'évolution de votre situation familiale, sociale et financière,- l'environnement économique, fiscal et juridique,- la performance des options mises en place dans le temps,- les interactions avec les autres solutions que vous aurez mises en place.Dans cette perspective, nous sommes perpétuellement à l'écoute des marchés et nous nous appuyons sur notre expertise, tout autant que sur nos partenariats techniques avec des avocats, notaires et experts comptables, que sur nos partenariats commerciaux avec des fournisseurs de solutions performants, connus et reconnus dans leur domaine.Pour DIALOG & BIENS il faut au moins être deux : Vous et Nous… RENCONTRONS NOUS !
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