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Nos valeurs fondamentales Établir des relations fondées sur des valeurs et des objectifs communs : famille, éducation, relations interpersonnelles, sécurité, santé, compassion, générosité et travail. Valoriser l'honnêteté, l'intégrité, le respect, la transparence, l'engagement et la poursuite de critères élevés en déontologie. Aborder notre façon de faire des affaires sous le signe de la qualité et de l'excellence. Notre vision Être les conseillers en sécurité financière de choix de tous nos clients en matière d'accumulation, de protection et de distribution de leur patrimoine. Notre mission Développer une relation de confiance avec tous nos clients afin de les aider, au moyen d'un processus continu, à établir leur indépendance financière et à transmettre le plus efficacement possible leur patrimoine aux héritiers. Être reconnus, tant par nos clients que par nos pairs, pour la qualité de nos services en planification intégrée de la sécurité financière, pour la clarté de notre travail et nos compétences. Notre succès repose sur la haute qualité de nos partenaires, sur notre efficacité dans la conduite de nos affaires et sur l'élaboration de solutions intégrées pour nos clients en matière d'accumulation et de protection du patrimoine.