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Vous vivez plusieurs vies : privée, sociale, professionnelle. Wellfin accompagne ses clients et met en place des solutions sur mesure afin d'organiser, développer, préserver et transmettre leur patrimoine à leurs proches.Après une écoute attentive de vos objectifs et une analyse globale de votre situation familiale et patrimoniale, nous formulons des constats et des conseils personnalisés répondant à vos besoins. Nous vous accompagnons à chacune des étapes de votre vie afin que vous puissiez trouver la sérénité financière. ✓ Analyse de votre situation actuelle (bilan + trésorerie) ✓ Analyse et optimisation de vos placements et assurances-vie ✓ Négociation de vos crédits hypothécaires ✓ Analyse de l'impact fiscal au niveau immobilier ✓ Proposition de pistes de solutions pour accroître et/ou transmettre votre patrimoine ✓ Accompagnement global et personnalisé ✓ Investissement, vente, offre immobilierNous privilégions la qualité plutôt que la quantité et établissons des relations durables. Nous sommes convaincus que des finances bien gérées peuvent générer du bien-être.
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