北京创金启富投资管理有限公司（Skylinkage Wealth and Investment Management Ltd. Co.）
Capital Markets - , Beijing, China
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北京创金启富投资管理有限公司（公司网站：理财易站：www.5irich.com，以下简称"理财易站"） 属于证监会、北京证监局监管的类金融机构。2012年年底获批基金销售业务资格证书、2014年获批私募投资基金管理人登记证书，分别是中国证券投资基金业协会会员和中国证券业协会会员。理财易站于2016年一季度完成A轮融资3000万，投资方是基业长盛投资。基业长盛专注于投资具有行业竞争壁垒的金融企业与高成长企业，以及传统行业的国企改制。理财易站已经在资产管理和智能理财业务奠定了坚实的基于数学算法的量化模型和自动化配置的模型和技术基础，2016年也会发展迅速，计划在2017年完成B轮融资。 理财易站的金融技术团队通过独创的产品分析流程，运用科学定量研究和具有前瞻性的定性研究，成功研发了具有独创性的财务分析模型以及核心投资决策模型等实用型理财工具，尤其在公募、券商集合理财和私募基金投研方面独树一帜。理财易站坚持"专业、独立、客观"的原则，致力于为中国中产阶级投资者提供包括理财市场研究、金融产品分析；通过数学算法建立筛选模型，根据客户的资产状况以及风险承受力进行多维度的客户画像后，进行智能推荐和智能匹配。从而为客户提供科学、理性的财务状况分析、包括个人和家庭资产配置建议在内的综合性理财服务，并提供针对性和个性化的理财配置建议，帮助客户实现个人和家庭资产的稳健增值。核心竞争力智能投顾：首先拥有独特的基金动态筛选模型，这是目前行业里唯一用数学算法实现的动态基金筛选模型和风险收益组合模型。结合个人投资者的具体风险偏好与理财目标，通过后台算法与用户友好型界面相结合，根据客户的风险收益比，利用数学算法跟踪客户的资产配置模型进行动态配置建议，并持续跟踪市场变化，在这些资产偏离目标配置时对其进行动态调整建议和再平衡；并且还拥有业内唯一的基金一键组合购买，根据客户风险偏好、资金规模和流动性特点，提供起点、流动性和风险收益不同类的产品，再加上随着客户生命周期理财需求的变化，自动化调整理财目标，进行智能产品组合、大类资产配置的理财服务。金融理财工具：模拟账本，帮助客户通过虚拟资金账户体验动态、实时地模拟基金理财。同时附有基金定投和基金转换功能，提供多样化的理财管理；理财账户诊断，通过数学算法将客户的风险偏好与客户的现有资产组合对比，自动得出诊断报告。对客户账户中的基金组合进行风险分解与收益归因，同时根据客户的历史交易行为操作对客户进行用户画像，从而向客户提出切合自身的理财诊断和建议；量化模型：在传统的MVO模型和RP模型基础上，改善了收益和风险的计算方式与度量方法，构建独特的资产配置模型；采用神经网络、小波分解等工业算法对股指进行择时分析，构建大类资产择时模型；通过对基金基本面因子、价值因子、基金经理指标的筛选，构建基于机器学习和遗传算法的公募FOF筛选模型；依托于VaR风险模型，根据风险因子分解构建多因子模型，预测未来波动情况，构建基金组合风险评价模型。
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