Caroline Almanazi
Assessor de Investimentos at StartAAi - Start Agente Autônomo de Investimentos - Fortaleza, State of Ceará, Brazil
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A StartAAi é uma empresa de Agente Autônomo de Investimentos autorizada pela CVM e ANCORD, contratada pela XP Investimentos CCTVM S/A, constituída conforme a IN CVM 497, que atua na distribuição e intermediação de ativos e valores mobiliários.Atuamos prestando atendimento personalizado para clientes alta renda.Etapas do atendimento:1 - Planejamento Financeiro – identificar as necessidades de liquidez e planejar a capacidade de poupança e investimento.2 - Planejamento de Portfólio – análise do perfil do investidor (API) para sugestão de um portfólio adequado ao nível de risco e liquidez. Acompanhamento para rebalanceamento (periodicidade será avaliada caso a caso).3 - Planejamento de Aposentadoria – identificar a idade e nível de renda necessária para manutenção do padrão de vida na aposentadoria. Buscar as melhores soluções em VGBL e PGBL.4 - Gestão de Riscos e Seguros – avaliação de riscos e planejamento de aquisição de seguros para transmissão de bens.5 - Planejamento Fiscal e Sucessório – garantir que todas as etapas anteriores foquem em ganho fiscais e redução nos custos sucessórios.