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Montaigne Conseil & Patrimoine

, , • 9 Employees
Financial Services

Une approche basée sur la personne: Avant toute chose, nous essayons de comprendre qui vous êtes. Ce fonctionnement nous permet de vous proposer des solutions adaptées et personnalisées. Nous allons chercher dans les multiples offres du marché celle qui vous correspondent le mieux et répondront à vos objectifs. Une compétence technique reconnue et maintenue: Les diplômes sont nécessaires pour aborder les problèmes avec une méthodologie reconnue. Toutefois, devant la rapidité avec laquelle évoluent nos lois, la formation continue est indispensable pour chaque membre de notre équipe. Une indépendance du conseil, une méthode exigeante: Nous sommes indépendants et autonomes dans notre conseil. Nous avons le choix de nos fournisseurs basé sur des critères objectifs. Nous faisons appel à des outils d'analyse externes pour proposer des solutions à nos clients Un contrôle régulier: Au cours de ces dernières années, les autorités de tutelles ont multiplié les possibilités de contrôle. Notre association de CIF (ANACOFI CIF) est mandatée par l'AMF pour effectuer des contrôles réguliers. L'ACP contrôle également notre activité dans le domaine de l'assurance de personne (DDAC, LSF,…). Nos fournisseurs exigent également que nous remplissions un certain nombre de conditions techniques et réglementaires.