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Tailored Finance

, Nouvelle-Aquitaine, France • 11 - 50 Employees
Financial Services

Votre cabinet de gestion de patrimoine sur-mesure.Nous accompagnons nos clients avec une approche pluridisciplinaire à chaque étape de leur vie. Pour ce faire, nous avons la chance de compter sur nos collaborateurs et partenaires (experts comptables ; juristes ; avocats fiscalistes et gestionnaires de patrimoine) afin d'apporter une valeur ajoutée sur chacunes des solutions.L'objectif est de passer au crible votre situation patrimoniale individuelle ou professionnelle grâce à un triptyque de compétences :• Financières ;• Juridiques ;• Fiscales. Le choix du sur-mesure se traduit par la sélection d'un large éventail de solutions en architecture ouverte. Ce positionnement nous permet d'assurer l'indépendance de notre conseil et de nos solutions (pas de produits maison, par opposition à la banque de détail ou à la banque privée).En conclusion, notre valeur ajoutée consiste à sortir du monde de la grande distribution bancaire pour explorer des solutions héritées de la Gestion de Fortune auprès des institutionnels de l'immobilier et de la finance, et ce grâce à nos 25 ans d'expériences dans le métier.