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Patrimoine et Gestion

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France • 12 Employees
Investment Management

Créé en 1984, PATRIMOINE & GESTION est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, avec quatre bureaux situés à Dijon, Lyon, Paris et Reims.Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurances, nous avons la liberté de proposer en toute objectivité les solutions les mieux adaptées à nos clients.Notre équipe n'a qu'une ambition, votre satisfaction. Nous mettons à cet égard toutes nos compétences techniques et humaines à votre service.Nous avons su développer une relation de long terme avec nos clients ; ce qui nous permet de les accompagner dans toutes les étapes de leur vie et de répondre présents chaque fois que nécessaire.Notre savoir-faire s'articule autour de trois compétences : ¬Conseil en stratégie patrimoniale : Notre priorité est de vous donner les conseils et les services patrimoniaux les plus adaptés à votre situation, notamment grâce à l'approche globale.Conseil en investissements financiers : Vous faire partager notre expertise en matière de placements et notre connaissance des marchés financiers.Gestion de fortune/Family Office : Nous supervisons vos actifs financiers, tout en préservant vos intérêts patrimoniaux et votre harmonie familiale.