1 Aralık 2014 tarihinde, finans piyasalarında çalışan 23 üst düzey yöneticinin girişimleriyle İstanbul'da kuruldu. Finansal Planlama Derneği, Türkiye'de henüz uygulaması olmayan finansal planlama mesleğini geliştirmeyi ve Sertifikalı Finansal Planlama Uzmanı unvanına sahip olmak isteyenlere yönelik eğitim ve sınavlar düzenlemeyi amaçlıyor. Finansal Planlama Derneği, aynı zamanda Türkiye'nin temsilcisi olarak Finansal Planlama Standartları Kurulu'nun (FSPB-Financial Planning Standards Board) 26. üyesi oldu. FPSB'nin Şanghay'da yapılan yıllık toplantısında, Finansal Planlama Derneği'nin iş planı, tüzüğü ve üyeliği onaylandı. FPSB'ye daha önce başka ülkelerce yapılan üyelik başvuruları yaklaşık 2 yıllık süreçte kabul edilirken, Türkiye'nin üyeliği 25 ülkenin yaptığı ilk oylamada, oybirliği ile kabul edildi. Böylece, Sermaye Piyasası Kanunu'nda tanımlanan finansal planlama mesleğinin Türkiye'de yayılmasının ilk adımı atılmış oldu.